빅테크 : Apple, 카카오, 네이버 etc

 

느낀점

빅테크 기업의 금융업 진출에 대해 배우며 여러 가지 중요한 통찰을 얻었다. 특히, 빅테크 기업들이 기존 핀테크 기업과 비교할 때 압도적인 자본력, 고객 기반, 그리고 다양한 비금융 서비스와 결합된 금융 서비스를 제공할 수 있는 능력이 매우 인상적이다. 이들이 금융업에 진출하는 이유는 단순한 수익 창출을 넘어, 범위의 경제를 실현하고 고객 충성도를 높이며, 더 정확한 데이터 분석을 통해 맞춤형 서비스를 제공할 수 있기 때문이라는 점도 매우 설득력있었다. 

Reflection

Learning about the entry of big tech companies into the financial industry has provided me with several important insights. Notably, the ability of big tech companies to offer financial services combined with their overwhelming capital, customer base, and diverse non-financial services is quite impressive compared to existing fintech companies. Their motivation for entering the financial sector extends beyond mere profit-making. They aim to achieve economies of scale, enhance customer loyalty, and provide personalized services through more precise data analysis, which is very convincing.

 

 

무엇보다도, 네이버와 카카오가 각각의 방식으로 금융업에 진출하며 시장을 재편하고 있다는 사실과 특히, 카카오가 고객의 높은 충성도를 바탕으로 금융업 전반에 걸쳐 공격적으로 진출하고 있는 모습. 솔직히 너무 일상속에 스며든 플랫폼이라서 그런지 구체적으로 우리가 평소 사용하는 서비스 내면에 어떠한 의도와 목적이 있는지는 단한번도 깊게 생각해 본적이 없었던 것 같다.

Most striking is the fact that Naver and Kakao are reshaping the market by entering the financial industry in their own ways. Especially notable is Kakao’s aggressive expansion into the financial sector, leveraging its high customer loyalty. To be honest, because these platforms are so deeply integrated into our daily lives, I had never deeply considered the intentions and purposes behind the services we use.

 

역시 스스로 공부하고 배우는 가치의 진가를 다시한번 느껴본다. 결국, 빅테크 기업의 금융업 진출은 기존 금융회사와 핀테크 기업 모두에게 큰 도전이자 기회로 작용하겠지? ㅎㅎ 그러나 이 과정에서 금융 소비자들은 더 혁신적이고 편리한 서비스를 누릴 수 있으니- 긍정적인 미래를 기대하게 되고, 빅테크의 이러한 움직임은 금융 산업의 판도를 바꾸며 새로운 금융 혁신의 시대를 여는 중요한 계기가 될 것이다.

This experience has reinforced the value of self-education and learning. Ultimately, the entry of big tech companies into the financial industry represents both a significant challenge and opportunity for traditional financial institutions and fintech companies alike. However, as a result, financial consumers can look forward to more innovative and convenient services, marking a positive future. The movement of big tech companies is likely to reshape the financial industry and usher in a new era of financial innovation.

 

 

이러한 변화의 시대에 UX/UI 디자이너로서의 역할은 매우 중요하다고 생각한다. 금융 서비스가 더욱 복잡해지고 다양해짐에 따라, 사용자들이 이러한 서비스를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 직관적이고 효율적인 디자인을 제공하는 것이 필수적이기 때문이다.

1. 사용자 경험 최적화: 빅테크 기업이 제공하는 다양한 금융 서비스는 사용자들에게 더욱 편리하고 직관적인 인터페이스를 요구한다. 나는 사용자 연구를 통해 그들의 필요와 기대를 깊이 이해하고, 이를 바탕으로 사용자 경험을 최적화할 수 있는 디자인을 제공할 것이다.
2. 디지털 접근성 향상: 다양한 사용자들이 금융 서비스를 쉽게 접근하고 이용할 수 있도록, 디지털 접근성을 향상시키는 데 중점을 둘 것이며- 이는 모든 사용자가 차별 없이 금융 서비스를 누릴 수 있도록 돕는 중요한 역할이지 않을까?
3. 혁신적인 디자인 솔루션 개발: 빅테크 기업의 혁신적인 기술과 데이터를 활용하여, 사용자들에게 새로운 가치와 경험을 제공할 수 있는 혁신적인 디자인 솔루션을 개발하고 싶다.
4. 사용자 중심의 맞춤형 서비스: 빅데이터와 AI 기술을 활용하여, 사용자 개인의 필요와 선호에 맞춘 맞춤형 금융 서비스를 디자인하는 데 기여할 것이다. 이를 통해 사용자들이 더 나은 금융 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것이다.

In this era of transformation, the role of a Product or UX/UI designer is crucial. As financial services become more complex and diverse, providing intuitive and efficient designs that help users easily understand and utilize these services is essential.

1. Optimizing User Experience: Big tech companies' diverse financial services require increasingly convenient and intuitive interfaces. I plan to conduct user research to deeply understand their needs and expectations, and provide designs that optimize user experience.Enhancing
2. Digital Accessibility: I will focus on improving digital accessibility so that various users can easily access and use financial services. This role is crucial for ensuring that all users can benefit from financial services without discrimination.
3. Developing Innovative Design Solutions: I aim to develop innovative design solutions that utilize big tech companies' advanced technologies and data to offer new value and experiences to users.
4. Creating User-Centric Customized Services: By leveraging big data and AI technologies, I will contribute to designing personalized financial services that cater to individual needs and preferences, helping users make better financial decisions.

 

 

즉, 사용자들이 복잡한 금융 서비스를 쉽게 이해하고 효율적으로 이용할 수 있도록 돕는 것, 이것이 핀테크 산업에서 프로덕트 디자이너로서의 나의 목표다. 이러한 역할을 통해 금융 서비스가 더 많은 사람들에게 접근 가능하고 유용하게 제공되도록 기여하고 싶다. 빅테크 기업의 금융업 진출과 혁신은 나의 이러한 꿈을 실현하는 데 있어 큰 기회이자 도전이다.

In summary, my goal as a product designer in the fintech industry is to help users easily understand and efficiently use complex financial services. Through this role, I aspire to contribute to making financial services more accessible and useful for a larger number of people. The entry of big tech companies into finance and their innovations present both a significant opportunity and challenge for realizing these goals.

 

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빅테크 출현 배경

 

핀테크가 출현하기 시작한 2008년부터 2010년까지 핀테크의 초창기로 분류한다. 이 기간 중 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 핀테크 기업이 금융의 새로운 대안으로 주목받기 시작했다(: 2010년부터 2014년까지는 금융회사와 핀테크 기업 간의 경쟁과 협업이 혼재하는 시기고, 2015년부터 2016년까지는 핀테크 서비스 분야가 세분화한 시기다. 핀테크에 의한 금융혁신이 일어나고 각 금융서비스 분야에서 영향력이 커지면서 서비스 분야가 세분화되고 고유 영역화하는 현상이 일어났다. 2017년부터는 기존 금융회사가 핀테크를 디지털금융이라는 이름으로 공격을 시작한 시기라고 볼 수 있다. 이 때 금융이 먼저냐, 또는 기술이 먼저냐를 다투는 핀테크와 테크핀 논쟁도 발발했다. 이 와중에 미국, 중국 등에서 고객 기반과 자금력을 보유한 빅테크가 금융산업에 진출했고- 2018년 전후부터 빅테크 기업의 영향력이 커지면서 이에 대한 관심도 높아졌다🖤. 

빅테크의 개념과 특징

빅테크라는 용어는 2013년 미국의 CNBC 방송의 진행자인 짐 크래머에 의해 처음 소개되었다. 그러나 빅테크는 금융 분야에서만 사용되는 용어는 아니다. 미국의 Google, Amazon, Facebook, Apple(GAFA), 중국의 Baidu, Alibaba, Tencent(BAT)와 같은 대표적인 빅테크 기업들은 금융 뿐만 아니라 다양한 비금융 분야에서도 서비스를 제공하고 있다.

 

빅테크 개념을 명확하게 이해하기 위해서는 우선 핀테크 개념과 비교할 필요가 있다. 핀테크는 Financial Technology의 줄임말로 금융과 기술의 융합을 뜻한다. 이는 다시 기술을 활용한 금융혁신(Financial innovation driven by technology) 또는 기술을 활용해 금융혁신을 추구하는 창업기업을 뜻하는 용어로 발전했다.

 

하지만 빅테크에는 핀테크와 같이 금융혁신의 의미가 있지는 않다. 빅테크는 주로 금융서비스를 제공하는 big IT companies를 가리킨다. 빅테크와 핀테크 기업을 비교해보면 다섯 가지 측면에서 구별된다.

 

1. 두터운 고객 기반 보유

- 신규 고객 유치를 위한 비용지출 소모 없음

- 기존 고객 기반을 대상으로 다양한 시도 가능

 

2. 거대한 자본과 현금 보유

- 자금조달 손실 누적, 자본 잠식에 대한 우려 없이 새로운 사업을 수월하게 추진

 

3. 이미 다양한 비금융서비스 제공

- 고객의 편의성 제고를 위해 고객의 비금융 경제활동에 수반되는 금융서비스 수요를 충족시킬 유인

- 비금융서비스와 금융서비스의 연계를 통해 새로운 수익도 창출

 

4. 가장 크고 다양한 빅데이터 보유

- 비금융 빅데이터와 금융빅데이터를 통합할 경우 고객의 특성과 니즈에 맞게 새로운 맞춤형 서비스를 좀 더 용이하게 구현할 수 있는 장점

 

5. 고도의 IT 기술력 보유

- IT 기술로 비금융서비스를 디지털로 구현한 경험을 보유하고 있어 디지털 플랫폼에서의 금융서비스 구현에 더 수월

 

빅테크 기업은 금융회사와 비교해도 여러 측면에서 우위를 보유하고 있다.

 

은행 vs. 핀테크 vs. 빅테크

구분	은행	핀테크	빅테크
자본력	★★★☆☆	★☆☆☆☆	★★★★★
고객 기반	★★★☆☆	★☆☆☆☆	★★★★★
범위의 경제	금융서비스	금융서비스	금융+비금융
빅데이터	금융데이터	금융데이터	금융+비금융
디지털 역량	★★☆☆☆	★★★☆☆	★★★★★
오프라인 역량	있음	없음	없음
금융업라이센스	이미 보유	획득 or 제휴 필요	획득 or 제휴 필요

 

유일한 단점은 금융업에 진출하기 위해서는 금융업 인허가를 받아야 하고, 금융규제에도 적응해야 한다는 것이다. 그러나 이러한 단점이 은행이나 핀테크 기업에서 경쟁 우위적 요소로 작용하는 것은 아니다. 

 

빅테크 기업이 금융업에 활발하게 진출하는 동기

1. 범위의 경제(Economoics of scope) 실현을 통해 더 효율적으로 비용을 절감하고 다양한 수익원을 확보할 수 있기 때문

2. 기존 핵심사업 활동을 금융서비스로 보완하고 강화함으로써 고객 기반과 충성도를 제고

3. 고객의 소비, 지출, 금융정보 등 새로운 원천의 데이터에 접근함으로써 더 정확한 고객 성향을 분석할 수 있고, 더 적합한 맞춤형 서비스 제안

 

빅테크 기업이 금융업에 진출하는 근본적인 동기

1. 핀테크 기업이 IT 기술력을 바탕으로 이전과 다른 새로운 양상의 금융혁신과 새로운 유형의 수익창출 가능성을 보여주었기 때문

- 핀테크에 의한 금융혁신으로 기존의 금융서비스가 새롭게 정의되거나 새로운 유형의 금융서비스가 출현
- 금융산업을 구조적으로 변화시킬 수 있는 가능성도 보여줌

 

2. 빅테크 기업이 자신의 장점을 최대한 활용할 경우 핀테크 기업이 입증한 기회를 핀테크 기업보다 더 잘 구현할 수 있다고 판단하였기 때문

- 핀테크 기업은 기존 금융회사와 경쟁하거나 협업하는 것이 벅찰 수 있으나, 빅테크 기업은 오히려 주도할 수 있는 역량을 보유함

 

해외 빅테크 기업의 금융업 진출 현황

구분	핵심사업	지급 결제	신용 • 대출	예금	자산관리	보험
Amazon	전자상거래	Amazon Pay	Amazon Lending	-	-	Amazon Protect
Apple	스마트기기 제조•판매	Apple Pay	Apple Card	-	-	-
Facebook	SNS•광고	Messenger  Pay	-	-	-	-
Google	검색•광고	Google Pay	Google Tez	-	-	-
Alibaba	전자상거래	Alipay	MyBank	MyBank	Yu'r Bao	Xiang Hu Bao
Tencent	온라인게임 개발•운영	TenPay	WeBank	WeBank	LicaiTong	WeSure
Baidu	검색•광고	Baidu Wallet	Baixin Bank	Baixin Bank	-	-
Vodafone	이동통신	M-Pesa	M-Pesa	M-Shwari	-	-
Mercado Libre	전자상거래	Mercado Pago	Mercado Credito	-	Mercado Fondo	-

 

미국의 빅테크 기업들은 미국 뿐만 아니라 유럽 등 전 세계적인 진출이라는 특징을 보인다:) 또한 주로 지급 결제 분야에 진출해 있고, 그 외 다른 금융서비스 분야에는 진출했다고 보기 어렵다. 예외적으로 아마존이 대출과 보험서비스를 제공하고 있고- 구글이 구글 페이에 은행과 같은 금융서비스를 추가했다. 그 외 지역의 빅테크 기업은 미국과 달리 지급 결제 뿐만 아니라 다른 금융서비스 분야로 이미 진출한 상태다. 

 

국내 빅테크 기업의 금융업 진출 현황

구분	핵심사업	지급 결제	신용•대출	예금	자산관리	보험
네이버	검색•광고	네이버페이	네이버파이낸셜 (미래에셋캐피탈 제휴)	-	-	보험상품 중개 (준비중)
카카오	메신저•검색	카카오페이, 카카오뱅크	카카오뱅크	카카오뱅크	카카오페이증권	카카오보험 (예비인가)
KT	이동통신	BCcard, KBank	KBank	KBank	-	-
SKT	이동통신	Finnq	-	-	-	-

 

우리나라의 빅테크 기업은 네이버와 카카오가 대표적이다. 이동통신회사인 SKT와 KT도 각각 Finnq와 KBank를 가지고 있으나 그 영향력은 크지 않다. 네이버와 카카오는 비슷하면서도 다른 양상으로 금융업에 진출하고 있다. 

 

Naver 네이버

검색 플랫폼을 기반으로 미래에셋증권 등 기존 금융회사와 제휴하는 방식으로 금융업에 진출

검색 플랫폼에 기반하기 때문에 고객 간에 네트워크 효과가 없는 것이 특징적

- 고객은 언제든지 다른 공급자로 전환할 수 있고, 상대적으로 충성도가 낮음
- 대체할 검색 플랫폼이 국내에 없기 때문에 독보적 지위를 갖고 여러 플랫폼 시장에서 시장지배력을 행사

네이버 쇼핑몰과 연계한 간편결제 서비스 제공

- 간편송금과 네이버통장(CMA계좌)도 제공
- 향후 대출, 보험을 중심으로 금융상품 중개 플랫폼으로서의 입지를 다질 것으로 예상

 

네이버가 금융상품에 미칠 영향

네이버는 인터넷 뉴스와 쇼핑 생태계 경험을 바탕으로 금융상품시장을 지배할 가능성이 크다. 예를 들어 네이버 뉴스는 언론사의 뉴스를 제공하는 중개 플랫폼이다. 하지만 현재 네이버는 뉴스를 생산하지 않지만, 뉴스가 가장 많이 소비되는 곳이다. 네이버 쇼핑도 마찬가지다. 결과적으로 금융상품을 제조•판매하는 금융회사의 경쟁력은 약화되고 네이버에 종속될 가능성이 커 보인다. 금융업 인허가를 받지 않으면 고객의 자금을 수취할 수 없기 때문에 네이버는 금융상품판매중개업자의 지위를 활용할 것으로 예상된다. 금융상품 제조•판매 분리가 지속되기보다는 금융상품 판매업자의 입지가 네이버에 의해 약화되고 네이버에 종속될 것으로 보인다. 또한 네이버가 금융상품 판매업자를 뛰어넘어 금융상품 제조업자에게 직접적인 영향력을 행사할 가능성도 있다. 

 

Kakao 카카오

사실상 메신저 플랫폼을 기반으로 자회사를 설립하는 방식으로 금융업에 진출

국민메신저로 불리는 카카오톡

- 2020년 8월에 집계된 바에 따르면 이용자 수가 약 4천 5백만 명 이상
- 230개 국가를 대상으로 16개 언어로 지원되고 있는 점을 감안하면 국내 이용자 수가 이보다는 적을 것으로 예상
- 고객 간의 네트워크 효과를 가지고 있어 사실상 대체 불가능하고, 고객 충성도가 매우 높다는 특징

카카오페이, 카카오뱅크, 카카오페이증권 그리고 예비허가를 받은 카카오손보 설립

 

카카오가 금융상품에 미칠 영향

카카오는 금융회사보다는 금융서비스 플랫폼으로서 금융회사보다 핀테크 기업의 입지를 약화할 것으로 예상된다. 카카오는 네이버와 달리 이미 거의 모든 금융업권에 직접 진출하여 금융회사와 직접 경쟁하는 전략을 선택했다. 대표적인 사례가 카카오뱅크다. 카카오뱅크는 가장 편리한 모바일뱅킹 서비스를 제공한다고 평가받고 있으며 빠르게 고객 기반을 확대하는데 성공했다. 카카오페이가 종합지급결제업을 허가받을 경우 오픈뱅킹 플랫폼으로 발전할 가능성이 크다. 이 경우 핀테크 기업의 금융서비스를 연결하기보다는 복제하여 자회사를 통해 공급할 가능성도 크다. 

ex.
예금 서비스 분야: 카카오뱅크
지급결제 서비스 분야 : 카카오페이
대출 서비스 분야 : 카카오뱅크와 카카오페이 공동
금융투자 서비스 분야 : 카카오페이 증권
보험 서비스 분야 : 카카오페이 보험

 

카카오는 서로 다른 서비스를 연결하는 방법으로 새로운 유형의 금융서비스도 선보일 것으로 보인다. 결과적으로 핀테크 기업은 금융회사가 아닌 카카오페이와 경쟁해야 할 수 있고, 고객 접점을 확대하기 위해 맺었던 기존 금융회사와의 제휴관계도 약화될 것으로 예상.

이유? 

1. 모든 핀테크 기업이 토스(Toss)처럼 거의 전 금융업권에 진출하는 것은 현실적으로 쉽지 않기 때문.

2. 카카오페이가 핀테크 기업의 입지를 위협할수록 금융회사가 핀테크 기업과 제휴할 유인이 낮아질 것이기 때문.

 

경쟁구도의 변화는 간편송금시장을 통해 살펴 볼 수 있다.

- 카카오페이는 토스(원래 간편송금시장의 선두주자 ㅎㅎ)나 네이버페이보다 1년 가량 늦게 간편송금시장에 진출한 후발주자
- 2020년 12월 기준으로 간편송금시장에 7개 선불전자지급수단발행업자가 간편송금 서비스를 제공하고 있음
- 카카오페이는 네 번째로 시장에 진입한 이후 시장점유율 1위 기록

 

2020년 12월 기준 간편송금시장에서 카카오페이는 이용금액으로 60%이상을 차지하고 있다. 그 뒤를 토스가 30%대로 기록하고 있다. 빅테크 기업의 금융업 진출은 아직 초기 단계이기 때문에 현재까지 논의되는 사안들은 전초전의 성격이 강하다. 그러나 빅테크 기업의 영향력이 커질수록 다방면에서 예상치 못한 갈등이 일어날 소지가 크다. 물론, 금융회사의 대응에 따라 그 갈등 양상과 빅테크 기업이 금융산업에 미칠 영향도 달라질 것이다.